一、 1季度需求有所恢复，耐火材料的总产量稍有增加

2023 年 1 季度，钢铁产量同比上升，市场需求有所改善。据国家统计局公布的数据，一季度，我国粗钢产量 26156 万吨，同比增长 6.1% ；生铁产量 21983 万吨，同比增长 7.6% ；钢材产量 33259 万吨，同比增长 5.8% 。一季度，折合粗钢表观消费量为 24342 万吨，同比增长 1.9% ；钢协重点企业各月钢材库存均高于去年同期，供给强度高于消费增长。 3 月份，我国生铁、粗钢和钢材产量分别为 7807 万吨、 9573 万吨和 12725 万吨，同比分别增长 7.3% 、 6.9% 和 8.1% ；粗钢日均产量 309 万吨 / 天，为历年同期最高水平。

据中耐协同口径统计，全国耐火材料产量同比上升。一季度协会统计全国耐火材料产量 600.73 万吨，同比增长 4.43% 。其中致密定形耐火制品 328.96 万吨，同比增长 4.34% ；保温隔热耐火制品 14.66 万吨，同比增 3.29% ；不定形耐火制品 257.11 万吨，同比增长 4.61% 。一季度行业的总需求，从量上看还是不错的！

二、 1季度耐火材料出口量有所下降，但出口贸易额同比小幅增长

根据海关统计，一季度全国耐火原材料进出口贸易总额 13.14 亿美元，比上年同期增长 1.16% 。其中出口贸易额 12.41 亿美元，同比增长 1.62% ；进口贸易额 0.73 亿美元，同比降低 6.16% 。

全国耐火原材料出口总量 169.26 万吨，同比降低 2.55% 。其中耐火原料出口量 116.69 万吨，同比降低 0.51% ；耐火制品出口量 52.57 万吨，同比降低 6.82% 。

出口价格方面，原料价格同比增长 8.75% 。涨幅最大是棕刚玉出口量增长 1.51% ，但平均出口价格大幅度增长约 31.37% 。白刚玉出口量下降 4.59% ，但出口价格增长幅度很大 29.82% 。耐火粘土出口量同比增长 11.36% ，出口平均价格有所增长 6.92% 。

耐火制品出口量同比降低 6.82% ，平均出口价格同比降低 0.26% 。其中碱性制品出口量同比降低 7.19% ，平均出口价格降低 10.83% ；铝硅质制品出口量同比降低 12.80% ，平均出口价格大幅增长 10.90% ；其他耐火制品的出口量同比增长 51.92% ，平均出口同比降低 4.77% 。

据协会调研国内的主流耐材出口厂家，乐观和谨慎情绪均有，总体认为， 2023 年耐火材料的出口情况不会差于上年度，可能持平。

三、 1季度耐火原料市场行情

目前大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现为稳中有降。总体上原料价格除中高品位铝矾土熟料和石墨价格坚挺外，其余均有一定幅度的下降。据银耐联跟踪统计分析， 2023 年 3 月底镁砂原料价格下降幅度同比 6%-15% ，电熔砂下降幅度更大一些，同比接近 15%-20% 。多品种刚玉价格向下调整幅度接近 10% ，石墨价格进一步上涨乏力，上涨幅度约 3%-5% 。碳化硅价格终于向下运行，下降幅度约 7%-15% 。

目前，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难以再涨。后续市场可以简单认为，当前原料价格向下、向上均无多大空间， 2023 年 1 月底与 2003 年 2 月底、 3 月底的价格环比，总体上变化不大。

协会多次强调，粗钢产量对国内耐火原料的价格形成最终的刚性需求，国内镁砂价格的重心位置，决定耐火材料制品价格中枢位置。辽南地区镁砂市场价格基本稳定，对行业非常重要。春节后的业内几场耐火原料交易博览会，人气相当火爆，也反映了原料生产厂家和用户对市场的高度关注。

四、 1季度耐火材料同业竞争相当激烈

目前行业的态势是，对于耐火制品生产厂家来说， " 量 " 是有的，但 " 价 " 是相当糟糕。行业的利润大幅下滑，同业竞争相当激烈。说 " 白热化 " 也不为过，协会在此再次呼吁业内同行，不要低于成本价参与竞标，协会坚决反对招投标中的 " 搅局破坏 " 行为。行业自律在现阶段非常重要。

自 2022 年 3 、 4 季度以来，由于钢厂的经营效益大幅下滑，带来耐火材料区域承包价格的下降，自去年 3 季度以来，区域承包价下降的平均幅度已达到 15%-20% 。造成 4 季度行业利润大幅下滑，这从协会调研的业内 90 家重点骨干企业 2022 年的数据可以看出，也可从业内几家上市公司披露的 2023 年 1 季报可以看到，上市公司 1 季度利润下滑的幅度还是挺大的。据协会掌握的行业总体粗略情况，目前业内绝大多数企业 1 季度的与去年同期相比，利润下滑严重。业内企业亏损面超过 40% 。这其中有钢厂降本增效的压价因素，也有业内同行的不正当竞争所致。协会多次收到一些反映，有的厂家，超低价投标 " 搅局 " ，再玩 " 消失 " 看热闹，有的压价幅度达到 30% 以上，弄的同行和钢厂均不知所措。

五、 小结

分析一季度行业运行特征，第一个特点是总量上高位运行，全行业利润大幅下滑和较大面积的亏损是第二个特点。目前全行业面临一些新问题和新挑战。首先我们要做的是加强行业自律，探讨和推动建立产能治理新机制。企业经营的核心是盈利。要遵循 " 以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则 " 的自律生产方式，实现市场化方式导向供需平衡、导向优胜劣汰，形成既有能耗、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督的符合市场规律和市场要求的新机制。

咱们行业的竞争，现在不再是 " 大 " 与 " 小 " 之间的竞争，而是 " 大 " 与 " 大 " 之间的竞争。在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化，同业竞争也就特别激烈。协会组织过 " 行业利益高于企业利益 " 讨论，赵继增会长也多次讲到，行业高质量发展，要 " 控制总量，盘活存量，科技创新，转型升级 " 。赵会长的这个思路，也值得大家思考与讨论，我们要在认知层面上，对行业面临的困境及解决方法首先要达成一致。认知不一，问题怎么能解决呢。先控制总量，再用科技创新和用资本联合重组手段，盘活存量，可能是解决目前业内 " 内卷 " 问题严重的可行方式。