| 索 引 号：06526842X/2016-00064 | 主题分类：市场监管、安全生产监管/食品药品监管/业务信息/其他 | |
| 发布机构：郑东新区食品药品监督管理局 | 关 键 词：市场,安全生产,食品药品 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-07-26 | 发布日期：2016-08-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
7月25日，国家发改委发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部门分工方案》（以下简称《方案》）。《方案》要求，医疗机构应按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权。业内人士认为，处方药的导入，将对零售药店业务模式产生深远影响，零售药店渠道价值和对工业企业的话语权将大幅提升。
艾美仕市场研究公司（IMS Health）发布的研究数据也显示，尽管大型医院仍然是药品市场主渠道，但在系列医改政策的推动下，中国药品零售格局发生了变化。
“以2015年为例，中国医院增速显著减慢，而社区和零售药店仍维持相对较高增长，分别为16%和14%。此外，由于医保控费以及合理用药等政策对医院市场形成合力，中成药、OTC从医院市场加快流出，在零售终端的增长明显加快。”艾美仕中国消费者健康高级产品经理王璐表示。
地级市药店增长迅速 县级药店异军突起
“由于承接了部分医院市场流出的体量，2015年中国零售药店市场总规模约2500亿元，其中地级市药店占近六成，保持着8.3%的增速，行业集中度不断提升，连锁率显著提高。”王璐指出，地级市零售药店和县级零售药店表现突出。
从门店数来看，截止到2015年11月，中国零售药店门店共44.8万家，连锁率显著上升至46%，其中地级市市辖区16.4万家，占比37%。从市场规模来看，零售药店市场保持平稳增长，其中县级市场增速高于地级市。2015年，地级市药店销售额1417亿元，占全国零售药业整体销售额的57%。
地级市零售药店销售业绩中，OTC和保健食品占据半壁江山。王璐认为，其主要原因是消费升级，即随着消费者健康意识的提升，自我保健类产品销售额加速增长。
IMS Health 按照中国各个城市的GDP和社会零售总额分出1~6级城市。数据显示，零售门店数量增长来自于四、五、六线城市。从销售额和销量来看，一、二线城市为负增长。低等级城市近年来药店数量大幅增加，市场规模也随之扩大。
随着城镇化进程加快，地级市也分为核心区域与非核心区域。数据显示，非核心区域零售药店市场快速增长，而核心区往往维持较低增速。王璐认为，三大因素导致这一局面出现：有不少县级市、县转为地级市市辖区；农村人口涌入城市，尤其集中于以居住区为主的非核心区域；核心区域市场环境日趋成熟，增长有限，而非核心区域成为连锁药店扩张的焦点。“以杭州、南京为例，非核心区域的门店数量、销售额增长都遥遥领先于核心区域。”王璐说。
较之地级市，县级药店市场呈现更强劲的增长。王璐表示，县级市由于消费水平较高，并拥有较集中的行业资源，因而展现出更强的吸引力。
IMS Health报告列举了这样的数据：2015年中国零售药店市场销售份额中，57%的份额来自于地级市，县级市占比16%，县占比27%。百强县级零售药店市场中，近八成是县级市。以山东省为例，2014年前十大区域市场中有3个是县级市，山东省内36%的药店在地级市，29%的在县级市，35%的在县，县级市零售药店平均单店产出高于地级市。
市场整体增长减缓 中外药企表现各异
中国零售药店是OTC药品销售的主要市场。根据IMS Health的统计，2015年中国OTC市场总规模达1800亿元，其中60%来自零售药店，而这60%中的35%来自于地级市药店，25%来自县（市）药店。
王璐指出，由于受到医保控费的影响，过去3年中国OTC市场规模虽在扩大，但是增长率却在下滑。其中，医院渠道销售增长率持续下滑，由14.7%下降到1.0%。尽管零售药店增速回升，但医院渠道增长极低，因此整体增长仍然减慢。就产品来看，在占比35%的地级零售药店OTC销售中，感冒咳嗽是第一大类，占比30%，但已进入低增长时代。在销售额、销售量方面，以杂类（补益类中成药）增速最高，其次为滋补剂类和循环系统类，它们都属于保健及自我药疗的范畴。这些品类销售持续高增长均由中成药销售带动。近一年来，消化类药品发展非常快，增速提高，如江中的乳酸菌产品对该品类增速的贡献为10%。
从企业类别来看，OTC零售市场中，本土企业贡献率为85%，且增速回升。本土药企中成药销售额占比63.5%，本土药企西药占比19.9%；跨国药企西药占比12.6%，跨国药企中成药占比1.9%。其中，中成药增速回升，西药持续保持高增长；跨国药企的西药则受到准入制度的影响，增长持续减慢。
OTC零售药店市场中，前十大企业占26%的市场份额，其中3家为跨国药企，它们是拜耳、辉瑞和强生。前十大产品均为中成药和维生素。
王璐指出，随着医院合理用药政策的实施，部分OTC中成药销售从医院转向零售药店，并有较好表现。以扬子江药业的兰岑口服液为例，其零售渠道所占份额已从2014年的19%增加到2015年的26%，销售额增长率也随之从41%上升至50%。
此外，在OTC零售药店市场中，本土企业渠道下沉更深，在各线城市的增速均高于跨国企业；跨国企业产品销售集中于一、二线城市，但其增长主要来自低等级城市。
消费升级带动均价上涨 产品创新仍为首要任务
王璐指出，中国零售药店市场快速增长最大的驱动因素是产品均价上涨，而非产品创新。随着消费升级，中国消费者已对零售药店产品创新、行业经营理念和经营模式创新提出了更高的要求。
有数据显示，2015年中国医药市场零售总增长率为8.3%，其中8.0%来自于均价上涨，新产品上市和产品线延伸只创造了2.8%的增长率。同样，2015年中成药销售额增长10.1%，其中11%来自于均价上涨。其中，中高价OTC品种数量快速增加，均价在20元以上的品类增速达到37%，且市场份额也逐年上升。在维生素矿物质类产品中，价格相对更高的保健品受到消费者青睐。
王璐建议，在中国市场中，药企进行产品创新应从以下三个方面展开：一是围绕优势品类开发新产品；二是从药品向食品延伸；三是进一步细分市场，提供多种规格。
“中国消费者自我保健意识的提升，也对行业创新提出了更高的要求。如日本药品、保健品成为中国民众赴日购物的新焦点，这就需要厂家和药店联合，从多渠道营销、品类管理、产品设计等方面全方位地进行创新。在新营销环境下，关注市场趋势，工商结合，建立以消费者为核心的营销策略是致胜关键。在营销过程中，消费者洞察、品类管理、渠道管理、品牌建设同等重要。”王璐强调。（来源：中国食品药品网）
